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200909/15

牛刀:重组题材在重上3000点后将成龙头

我们不停地寻找股市操盘的方法,但是,我们又很快发现,许多手法都不经久。它在一段时期是有效的,可过一段时期就会失效。迄今为止,没有一种方法,没有一套工具,没有一种软件在股市上是常胜将军,这些迟早都会被市场无情的淘汰。而不能被淘汰的,是不断追寻市场的脚步,寻找巨大的商机。

 

行业性的此消彼长,各领风骚,也就是所谓板块轮动,一直是中国股市一道诱人的景观。然而大量的散户,在这种板块轮动的跟风炒作中,偶有斩获,但失利多多。今年许多散户,除了在有色金属板块有所获利外,在吃糖喝酒、生物医药、军工航天、新农题材等等板块的炒作中,一个大盘回调,所有获利均被蚕食。因此,市场需要打通行业分割,贯穿经济发展内核,真正起到引领中国经济复苏的强大板块的出现,才能起到大盘重上3000点后的龙头作用。

 

无疑,这个强大的板块只能是重组,也只有重组才能打通行业分割,贯穿经济发展内核。上市公司的重组一直为市场所关注,在中国经济面临的产能过剩的情况下,以中央政府新近颁发的淘汰过剩产能的政策动机来看,各大行业的兼并重组不仅是在进行规模好难过大的结构调整,还将是实体经济振兴的宏大方略,成败与否,不仅是今年的保八,还将是未来经济发展的潜力所在。

 

在全部的重组题材中,最值得挖掘的是两大方向性的题材,一大题材是上海大规模的资产重组,上海是中国的经济中心,与江浙两省相加的GDP占全国的四分之一,然而,今年上半年上海的GDP增长仅为5.1%,居然处于全国倒数第几位,因此,整合资源,实行大规模的资产重组,是今年下半年上海实行GDP增长不拖全国后退的政策指向。

 

现在,上海的大型骨干企业正在进行全方位的重组,这也正是最近上海本地股异常活跃的根本原因。上海建工通过定向增发收购集团资产,老凤祥向黄浦区国资委定向增发,还有重量级的上药、上实集团的大整合等等。2009年4月,上海市召开国资国企改革发展工作会议,进一步明确了国企改革的目标和进度:"资产证券化的比例从现有的18%提高到40%左右,要形成3-5家全球布局、跨国运营的国资集团公司,形成5-8家全国布局、产业领先的公司,形成20-30家有主业竞争力的蓝筹上市公司。

 

另一大题材是沪深股市共有450家上市公司在开展定向增发,大量的资金正在流入这450家上市公司。作为重组方式的一个比较公平的手段,大量的上市公司采取定向增发来优化资产结构,实现产能的转换和结构性调整,在垄断性行业国进民退的情况下,定向增发却较好的实现了国退民进。最著名的是,南昌钢铁的上市公司长力股份向辽宁方大定向增发,方大集团拟通过产权交易方式受让江西冶金集团持有的南昌钢铁57.97%的股权,增发价达8.35元。

 

在这450家上市公司中,基本上代表中国经济的骨干企业,也有实力引领大盘节国庆节前上攻3400点。所以,对重组题材的挖掘,重在对上海本地股和这450家定向增发的上市公司的题材挖掘,找出龙头,重塑热点,大盘在近期的稳固上攻已是大势所趋。今天,资金流入这450家公司高达182亿,流出109亿,净流入高达72.8亿,各项指标均属于各大板块和题材最高的,已经可以看出市场对重组题材的高度认同。龙头风范,昂首再现。

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文章作者:牛刀
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