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201707/13

如松:如何寻找未来的重大机会?

 

寻找机会是每个人一生最重要的课题之一。

任何机会,都首先在于自己的判断,而判断在于客观地分析(不带主观)一系列信息。本人一贯主张,要有辩证法和方法论的观点,同时以丰富的知识作为基础。即便某些时候发生了错误,找到错误的原因之后,也要坚持这样的道路。

依靠小道消息和猜测,都不是正确的办法。

未来,新科技自然是主要的方向之一。但我并不承认互联网是新科技,首先,它是上世纪六十年代的技术,它不新;其次,互联网虽然可以提高社会生活的效率,但它并不能创造财富,它只是一个工具而已,将这个工具用好了,可以促进生产的发展,这毫无疑问。但是,如果是JIQUAN社会,互联网可以迅速地实现财富的转移,也可以称呼为财富掠夺,现在在某些国家起到的主要就是这个作用。也所以,本人注重这一工具的观察与应用,但是,从不提什么P2P、余额宝等等(也有很多相关公司欲在这个网址广告,与本人的理念不符)。没有实体经济和服务行业的发展,仅仅使用互联网实现财富的转移,只能让一个社会越来越贫穷(大家都去热衷于财富转移),贫富差距恶化,最终形成混乱的社会。

另外一个无人关注的问题是;有些社会不具备新经济的持续发展基础。任何新经济,都是一种创造性的破坏,必然改变社会的生态环境。一旦一个社会不具备社会管理体系紧跟新技术而进步的能力,最终这个社会就会扼杀这种新科技。比如:智能机器人普遍应用,必定造成大量的流水线工人下岗,无人超市快速发展,很多人(店员)就会丧失收入的来源。此时,大量的财富就会集中于少数人手中,贫富差距快速恶化。一个健康的社会,此时就会改变自己的征税系统(美国已经提出对机器人征税),然后使用财政转移的手段,补助穷人,实现社会的稳定,也就建立了新技术健康发展的社会基础。可是,这些新技术都可以获得暴利,在JIQUAN社会,这些相关企业就会掌握在权贵手中,他们为了既得利益,会阻碍对这些企业征收更高的税赋,也会阻碍建立更健康的财政转移支付制度。如此一来,当太多的人失业以后,社会就会动乱,一个动乱的社会最终会摧毁所有新技术不断运用和发展的基础。

所以,新技术只能在特定的社会体系才能得到发展,这种社会具有跟随技术进步改进社会治理体系的能力!

智能机器人、三D打印、无人驾驶、互联网的内容创作(知识创新和流转)等,都很有前途,但基于范围太广泛,也不是这个地方可以讨论的。

回到资本市场,今天,资本市场最主要的大局是什么?

核心是动乱与战争!

大多数人都在忽视中东的动乱,忽视了动乱的外溢效应。

英国脱欧公投前,本人明确说最终会脱,很多人不理解。英国脱欧的动力是什么?主要的一点就是极端势力不断地在欧洲制造各种暴力事件,影响社会的稳定。当英国脱欧公投之后,英镑巨幅下挫,此后,本人在不同的场合都在说,看好英镑的未来。可媒体在说,英国脱欧之后,贸易上会遭受多少损失,各国央行总部移出会带来多少资本损失,甚至伦敦的金融中心地位不保,等等。但是,脱欧恐慌之后,这些因素注定都在英镑汇率上反应了出来。但是,英国真的脱欧之后,会带来什么好处?(有坏处必有好处)第一,减少极端势力的威胁,社会会更加稳定,这是经济发展和英镑稳定的根基;其二,伦敦金融中心的地位会不断强化。缘于金融机构和交易中心都不希望自己驻扎在动乱之地,随着欧洲大陆不断遭遇极端势力的威胁,稳定的英国会让伦敦金融中心的地位会强化;第三,欧洲大陆不断遭遇极端势力的威胁,一些生产服务型企业就会逐渐减少投资甚至外迁,稳定的英伦三岛将是一个去处,这是英镑价值的支撑。等等。

中东的动乱一样会向东外溢,而某些国家的做法会加剧南亚中亚的动荡。代路建设必须以强大的硬实力(军事)和软实力(普屎价值和宗教)护航,如果没有,就会引起该地区部分国家的恐慌,地缘政治军事矛盾加剧。这也会加剧了中东动荡的外溢。印度这两年在持续备战,是必然的,最新的印巴局势也是结果。而新兴大国西部的局势,自然也和极端势力有关。等等。

中东的动荡,不断煽动着它的东西(欧洲亚洲)两翼,一个自然而然的结局是资本不断外流。其实,下面的图形,不仅代表了香江、新兴大国的资本流向,也代表了亚洲大陆、欧洲大陆很多国家的资本流向:

如松:如何寻找未来的重大机会?- niudaoblog.com

 

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这些在动荡威胁下的、位于亚欧的全球资本,今天可以流入的地方已经屈指可数,考虑到社会治理水平、社会稳定性、经济基础、劳动力素质、科技发展等等条件,只有美加澳新和南美的少数国家可供选择,这些产业资本不可能长期趴在银行,会在这些国家持续从事生产活动,最终带动经济发展。而资本流入和经济发展,就是一国货币走强的根本动力。

虽然大宗商品价格下跌和美元走强,让加澳新等货币经历了一段时间的贬值,但是,这些国家都是非常自由的社会(和JIQUAN社会不同),企业和个人是经济活动的主体,它们会根据市场的变化快速调整自己的经营行为,最终带来经济的恢复。至于何时是恢复的时间节点,要注意观察微观因素。加元最近的走强已经是一个生动的例子,前文已经说过,不再重复。

 

如松:如何寻找未来的重大机会?- niudaoblog.com

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加元/人民币周线和日线

加拿大因为人少地广,社会治理完善,科技具有一定的水平,一定是未来的潜力国家之一。现在,要更加注意的是新西兰、澳洲和智利,一旦经济的微观数据开始好转,本币就会快速转势。而亚欧国家官至资本流动只能起到短期的效果。

要注意的是,现在可供资本流入的国家并不多,如果该国货币的盘子不大,转强的走势就会很迅猛。

英镑和加元最近的走强,即是微观因素好转带来的,这有数据可说明,更是当今的世界格局剧烈变迁所要求的。我们分析任何事情,都需要放大自己的格局,在全球的大局势之下来分析。

今年年初,一位朋友和我说(它当时就在多伦多):在加拿大多伦多地区买房的,可不仅仅是天朝人,还有很多中东人和欧洲人,国人认为多伦多的房价是中国人推动的,这种观点太偏颇!这就是全球资本流动的主要方向之一,严格地说,是亚欧大陆持续动荡的的反应,这种动荡还会持续很多年!(当然,随着加国加息,房价不乐观,所以,绝不是号召大家去买房)

本篇文章的唯一目的是希望所有人(包括我自己)用辩证法和方法论、站在大的格局下思考问题。

 

文章作者:如松
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