如松:病毒大战,口罩之后的大风口……?

从2月下旬开始,以意大利为首的欧美国家的新冠疫情就逐渐步入高潮,主要国家陆续采取了封锁边境的手段。到4月10日,欧洲的意大利、西班牙和美国的确诊数都初步显示了见顶的迹象,其它欧美国家也预计本月见顶,这意味着本轮以韩国、伊朗和意大利带头的疫情小高峰进入了回落期。

随着欧美采取对人口禁足、对边境封锁的手段对抗疫情,亚洲的外贸企业遭遇了寒冬,订单骤减,也有部分企业关门的报道,形成了西边打雷、东边下雨的经济效应。

但过去一个季度的疫情发展或许还仅仅是一场连续剧的序幕,高潮才刚刚走来:

第一,欧美和韩国都是发达国家(伊朗也是中东国家中医疗体系比较发达的),具有比较高的医疗水平,加上人均生活水平比较高,对抗疫情蔓延的能力比较强。同时,人均居住条件比较好,让政府可以采取禁足的手段对抗病毒的传播。这就让新冠病毒在欧美造成的生命损失就可以得到有效的抑制。

但现在,疫情的蔓延显然已经开始向其它地区转移,这些地区包括南美、非洲、南亚和俄罗斯(俄罗斯已经算作封国)等很多国家,巴西是金砖国家,也是这些国家中比较典型的代表,其疫情还处于发展阶段:

这些国家中的大部分都有贫民窑(印度、巴西、菲律宾等),注定无法采取禁足的手段对抗病毒的传播,这让病毒的传播速度更块、更广;这些国家的医疗水平有限,拯救患者的能力有限,其医疗系统十分薄弱,无法抵御患者数量增长带来的冲击,很容易出现医疗体系的瘫痪;巴西、俄罗斯、印度、印尼、菲律宾、孟加拉、巴基斯坦、尼日利亚、墨西哥等都是人口大国,一旦疫情蔓延就会造成巨大的生命损失,等等,这些国家出现疫情蔓延所导致的结果才是灾难性的。

第二,欧美疫情造成外贸企业的订单损失,带来的结果并不严重,充其量是部分出口企业遭遇困境,其中还会有少数企业破产倒闭。但对于经济整体来说,受到影响的是局部,所造成的失业也体现在局部,它只是经济增长的三驾马车之一。

虽然上述非欧美国家一般都是发展中国家或不发达国家,但在世界经济上的地位却极为重要,因为它们是国际基础商品的主要输出国。比如:南美是全球主要的农产品、肉类、铜等有色金属、银等贵金属的输出地区;非洲是有色金属的主要输出地区;俄罗斯、墨西哥、巴西、委内瑞拉、尼日利亚、安哥拉和中东是主要的能源输出地区,等等。一旦疫情蔓延,不排除一些国家会采取类似欧美的手段,以封国、经济停摆为措施对抗病毒的传播,就会让国际基础商品供给会出现剧烈的收缩。

现在欧美日和亚洲国家都在采取印钞的手段对抗经济危机,当基础商品供给出现收缩的时候,通胀就会成燎原之势。那时,不排除美国、加拿大、法国等重要的基础商品(在全球农产品出口市场中,美国、加拿大分别处于第一、四位)出口国也会采取封锁出口的手段抑制本国的基础商品价格,继续恶化全球的基础商品供给局势。如此,就会让全球的通胀呈现燎原之势,这对于每个国家的中下阶层人士都会带来猛烈的冲击,不排除一些国家会出现剧烈的动荡甚至动乱。

这其中,南美是重点中的焦点,巴西、阿根廷(在全球农产品出口中占第二、五位,)等一旦采取极端手段对抗病毒传播,就会彻底颠覆全球基础商品尤其是农产品市场的供需局势,也所以,国际粮农组织才会警告四五月间国际谷物产业链有可能中断。

第三,疫情爆发,欧美很多国家深受医护用品生产基地外置、制造业产业基地外置所带来的灾难,很多国家因此遭到了更严重的生命损失。今天,无论是那些将产业基地外置的国际大企业还是议员、官员都在面对民众的怒火,它们怎么办?等待被怒火烧死吗?当然不会。

为了给逝去的生命一个交代,也为了平息民众的怒火,国际地缘政治与军事局势会骤变(不细说),政治与军事对抗时代会快速走来(这是必然)。这是世界进行重组的关口,这个关口的影响力可以与柏林墙倒塌相比拟。至于世界会怎么重组,我2017年在功夫财经的课程《如松话投资——投资的精髓》中已经讲的很清楚,不需要继续赘述。

现在开始,多数国际大企业都在赶紧打包回家,甚至可以形容为屁滚尿流地滚回家,因为它们面对的是全社会的怒火。同时,对抗时代走来,它们在海外的很多投资都失去了本国政治与军事上的保护,这些投资就变成了名副其实的“风险”投资,也必须赶紧打包回家。(注:它们打包回家,就会耗尽一些基础商品进口国的国际购买力,推动本国的通胀,导致部分国家陆续爆发债务危机。阿根廷已经进行100亿美元的外债违约就是在这种情形下发生,未来,违约会在世界上愈演愈烈,而债务违约又会导致本币价值继续爆贬,进一步推动通胀)

过去,有些国家之间外在看起来是好朋友,但随着疫情导致的死亡人数不断增长,领导人身上的压力就会越来越大,执政危机越来越大,怎么面对民众的质疑或质问?这就很可能导致与过去的“朋友”反目,这是“朋友”们集中反目的关口。这个问题需要持续观察,更需要每个人独自玩味。

所以,欧美疫情短期(不知道是否还有二次爆发)见顶回落,或仅仅是这场全球病毒大战的起点,是步入高潮的起步阶段。

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